Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK

Läs som PDF

Lund, Sverige, 31 maj 2018 – Styrelsen i Xintela AB beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 29 maj 2018, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler.

– Konvertibellånet är en lösning som stärker vår kassa på ett snabbt och effektivt sätt samtidigt som det ger oss möjlighet att med högt tempo arbeta vidare mot uppsatta milstolpar, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Villkor i sammandrag
Xintela upptar ett konvertibelt lån om 5 000 000 kronor. FormueNord Markedneutral A/S kommer att låna ut 3 000 000 kronor, Modelio Equity AB kommer att låna ut 1 500 000 kronor och Råsunda Förvaltning AB kommer att låna ut 500 000 kronor. Betalning av konvertiblerna är planerad till den 1 juni 2018.

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 100 000 kronor eller multiplar därav. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 12 procent. Teckningskursen motsvarar 95 procent av konvertiblernas nominella belopp, vilket innebär att 5 procent blir en ersättning som investerarna erhåller direkt.

Konvertering till aktier kan ske den första bankdagen i varje månad, under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 1 april 2019 till en konverteringskurs om 85 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för bolagets aktier de fem sista handelsdagarna månaden före den månad då konvertering sker. Första konverteringsmöjlighet är den 1 november 2018.

Lånet och räntan förfaller till betalning den 1 april 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum. Bolaget ska ha rätt att betala tillbaka lånebeloppet från och med den 1 november 2018. För det fall Bolaget önskar betala tillbaka lånet i förtid ska Innehavarna erbjudas en sista möjlighet att konvertera sina aktier.

Syfte med emissionen
Syftet med emissionen av konvertibler och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett effektivt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten, bredda ägarbasen och finansiera Xintela inför viktiga framsteg som Bolaget står inför.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se
www.laika.se

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I onkologiprojektet används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt utveckling av bolagets onkologiverksamhet. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 17:00 CET.